Um ein neues Projekt zu erstellen, klicken Sie im Hamburger-Menü auf „Neues Projekt anlegen". Es öffnet sich die Projekt-Erstellungsmaske mit zwei Bereichen: Projektdetails und Projektadresse.

Im Bereich Projektdetails füllen Sie folgende Felder aus: „Select Project Type DE" bestimmt den Projekttyp (z. B. „Direktverkauf"). Die „Ext. Projektnummer" ist Ihre interne Referenznummer für die Zuordnung im ERP-System. „Gültigkeitstage" (Standard: 30) legen die Angebotsgültigkeit fest. Der „Projekt Name" ist die aussagekräftige Bezeichnung. Über „Wähle Kunden" ordnen Sie einen Kunden aus der Datenbank zu. „Manager auswählen" weist einen Projektmanager zu. Die „Kundennotizen" sind Freitextinformationen für Ihr Team. Die "Managernotizen" dienen als zentrale Steuerung für die KI-Extraktion, indem sie spezifische Regeln und Präferenzen für das aktuelle Projekt festlegen. Im Gegensatz dazu lassen sich übergreifende Regeln für die KI-Extraktion in den Heuristik-Notizen anpassen. Die Geltung der Managernotizen ist dabei ausschließlich auf das jeweilige Projekt beschränkt.

Im Bereich Projektadresse geben Sie die Adresse der Geräteinstallation an: Straße, Stadt, Land und Postleitzahl.

Im letzten Abschnitt laden Sie die Quelldateien hoch. Unterstützte Formate sind XLS, XLSX und X83 (GAEB) mit einer maximalen Dateigröße von 10 MB. Die Verarbeitung erfolgt asynchron – Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald die KI-Extraktion abgeschlossen ist.